2024年10月15日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中信證券國際有限公司（“中信證券國際”）成功發行3年期5億美元浮息債券和3.5年期5億美元固息債券，兩筆債券均取得了標普BBB+的債項評級。

中信證券國際是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴，過去兩年，民生銀行香港分行助力中信證券國際成功發行多筆美元債券和點心債券。今年9月，民生銀行香港分行憑借過往發行中的優異表現，再度受中信證券國際邀標，民生銀行香港分行聯合營銷，為其出具了詳細的發行方案，最終成功獲委任為本次債券發行的承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行債務資本市場部與金融市場部、總行交易中心配合默契，第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。最終3年期5億美元浮息債券定價SOFR+73bps、3.5年期5億美元固息債券定價T+60bps，發行圓滿完成，民生銀行香港分行出色的表現亦再次獲得了發行人的高度評價。 

本次境外債券的成功發行，再一次體現了民生銀行香港分行境外債券業務在同業發行人中的廣泛覆蓋，充分顯示了同業對我行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與中信證券國際開展更深入的合作奠定了堅實基礎。