2024年9月5日，民生銀行香港分行作為全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）成功發行3年期3億美元高級無抵押浮息債券。此次發行中，廣發證券首次以其國際信用評級在境外資本市場亮相，並獲得了標普BBB評級。

在獲取廣發證券境外債券發行的線索后，民生銀行香港分行憑借在同類項目過往發行中的優異表現及金融債領域承銷的專業優勢，成功獲委任為本次債券發行的承銷商。另一方面，民生銀行香港分行與廣州分行協調溝通，在有限的時間內協調額度切分，落實了分行內投資額度，夯實了基石訂單，為本次項目的成功發行保駕護航。

定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，充分帶動了市場動能，全程配合公司的定價策略，積極與投資人溝通價格及簿記情況。最終3年期美元債券受到了市場的熱捧，認購規模超15.7億美元，獲逾5.2倍超額認購，債券定價SOFR+67bps，較初始價格指引大幅收窄了48個基點，圓滿完成了公司對發行價格和規模的要求，民生銀行香港分行出色的表現亦獲得了發行人的高度評價，憑借優異的表現在定價前成功獲提昇為全球協調人，進一步加深了雙方境內外多層次的業務合作關系。

本次民生銀行香港分行以全球協調人的角色參與廣發證券首次境外債券的成功發行，再次體現了同業對我行承銷實力的認可，並為民生銀行香港分行后續與廣發證券開展全面深入合作奠定了堅實基礎。