2024年9月5日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人助力青島城市建設投資集團（“青島城投”）定價3年期6億美元債券，該筆債券創2023年以來全國可比國企最大融資規模以及2024年以來山東省最低美元債券票面利率記錄。

青島城投是民生銀行香港分行境外債業務的重要客戶，也是民生銀行青島分行的戰略客戶。民生銀行香港分行攜手青島分行，長期關注客戶的存量境外債及到期情況，早在2023年底，便為客戶設計了存量境外債的置換方案。今年初，客戶明確發行計劃后，民生銀行香港分行再次為客戶出具詳細的發行方案，憑借專業的建議及過往優秀的表現，民生銀行香港分行再次獲客戶委任為聯席全球協調人參與本次發行。

民生銀行香港分行作為活躍的全球協調人，為發行人積極觀測市場動態，並與市場投資者保持緊密聯系，協助公司把握美聯儲降息預期強化的有利發行窗口。定價當天，民生銀行香港分行為客戶貢獻了優質基石訂單，有效帶動了市場動能。最終3年期6億美元債券定價5.75%，較初始價格指引大幅收窄60基點，賬簿峰值訂單超募集資金3倍多，發行圓滿完成。

本次是民生銀行香港分行第六次作為全球協調人協助青島城投發行境外債券，充分說明了客戶對香港分行承銷實力的認可，也再一次體現了民生銀行跨境聯動的巨大優勢。