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民生銀行香港分行助力國豐集成功發行2.7億美元高級債券
2024年10月10日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力煙臺國豐投資控股集團有限公司（“國豐集團”）成功發行3年期2.7億美元高級債券。
國豐集團是民生銀行青島分行的戰略客戶，也是民生銀行香港分行境外債業務的重要客戶。早在本年第一季度，民生銀行香港分行取得項目線索后，攜手民生銀行青島分行第一時間為客戶出具了詳細的發行方案，憑借過往的優秀表現及為客戶提供的專業建議，民生銀行香港分行再度獲客戶委任為承銷商。期間，民生銀行香港分行持續協助客戶把握發行窗口，在極限時間內完成了業務的審批。定價當天，民生銀行香港分行為客戶貢獻優質基石訂單，有效帶動市場動能。最終，2.7億美元債券定價5.6%，較初始價格指引大幅收窄60基點，發行圓滿完成。
本次是國豐集團第二次發行境外債券，也是民生銀行香港分行第二次作為承銷商協助其在國際資本市場發行債券，是客戶對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也是民生銀行跨境聯動優勢的再次體現。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續踐行“一個民生”的經營理念，持續深化與境內分行的聯動合作，力爭參與更多優質項目。