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民生銀行香港分行發行首單SOFR掛鉤美元浮息債券
2024年9月9日，民生銀行香港分行成功發行3年期3億美元SOFR掛鉤浮息中期票據。此次發行是民生銀行香港分行自2020年后時隔四年再次發行的境外美元債券，也是民生銀行集團內首單SOFR掛鉤浮息債券。
下半年以來，市場環境變化迅速，民生銀行香港分行密切關注市場風向與動態，成功抓住美聯儲9月議息會議前短暫的發行窗口。簿記當日，憑借民生銀行香港分行扎實的前期準備工作，債券在宣布交易后即受到市場的熱烈關注，開簿僅3小時便收到來自銀行、基金、資產管理等多類型、高質量投資者的踴躍認購，最終超額認購倍數近4倍，最終債券定價SOFR+65bps，較初始價格指引大幅收窄45基點，發行取得圓滿成功。
本次SOFR浮息債券的成功發行，進一步拓寬了民生銀行香港分行的融資渠道，為境外業務的穩健發展奠定更堅實的基礎。