2024年8月7日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助興業銀行股份有限公司香港分行（簡稱“興業銀行香港分行”）成功發行3年期5億美元社會責任債券。

興業銀行香港分行是我行境外債券業務重要的合作伙伴。自2020年至今，民生銀行香港分行協助興業銀行香港分行發行共5筆境外債券，發行角色均為聯席全球協調人。近期，在獲取該境外債券發行的線索后，民生銀行香港分行迅速開展營銷，向客戶出具了切實可行的發行方案，憑借過往發行中的優異表現，成功獲委任為本次債券發行的聯席全球協調人。

本次債券發行獲得惠譽BBB的債項評級，是興業銀行香港分行首筆“普惠科創”主題社會責任債券，取得穆迪對綠色框架的第二方意見報告，並獲香港品質保證局頒發債券發行前第三方認證。在定價當天，民生銀行香港分行各部門配合默契，第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。最終3年期5億美元債券定價SOFR+56bps，發行圓滿完成，我行出色的表現再次獲得了發行人的高度評價。

本次境外債券的成功發行，充分展現了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為我行今后與興業銀行香港分行開展全面深入合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，持續提高同業境外債券發行的覆蓋度，進一步提昇民生品牌在境外資本市場的影響力。