2024年8月8日，民生銀行香港分行作為重要承銷商參與了深圳市政府在香港發行共計70億元人民幣多年期離岸人民幣地方政府債券，其中包括2年期9億元人民幣社會責任債券、3年期27億元人民幣低碳城市主題綠色債券、5年期24億元人民幣債券及10年期10億元人民幣可持續發展債券。

本次發行為深圳市政府自2021年起連續三年成功發行離岸人民幣地方政府債券后，第四年赴香港發債，亦是民生銀行香港分行第四年作為承銷商參與深圳市政府境外債券發行。在過去三年深圳市政府境外債發行項目中，民生銀行香港分行憑借聯動優勢和境外債承銷實力，以優異表現給深圳市政府留下了深刻印象。在了解到深圳市政府本次發行計劃后，民生銀行香港分行在要求的短時間內為此次發行出具了詳盡的方案，並與民生銀行深圳分行積極配合展開了具有針對性的深入營銷。民生銀行香港分行憑借過往在地方政府債承銷領域的優勢和經驗脫穎而出，成功中標深圳市地方政府境外債承銷商。民生銀行深港兩分行積極與總行溝通，在總行相關部門協助下，順利在發行前完成了專項授權、投資額度審批等手續，保證了對深圳市政府本次發行的基石訂單支持。在開簿后，民生銀行香港分行第一時間貢獻了大額基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能，獲得了發行人的高度評價。

在本次定價前，深圳市政府財政局領導赴香港開展債券路演，通過面對面交流的機會向國際投資人全面地展示了深圳市發展成果及信用實力，進一步吸引了國際投資人的關注。除了往年的綠色、藍色、社會責任債券外，本次深圳市政府也是首次發行可持續發展債券及低碳城市主題綠色債券，並首次發行10年期長年期的離岸人民幣地方政府債券，進一步豐富了離岸人民幣債券市場品種，推動建立中長期地方政府債券收益率曲線，完善離岸人民幣債券的定價基準。本次募集資金將投向醫療衛生、教育、基礎設施、軌道交通等項目，有助於深圳建設成為可持續發展先鋒城市，進一步推動粵港澳大灣區可持續發展。

深圳市政府連續四年赴港發債，通過香港平臺向國際社會展示了深圳作為中國特色社會主義先行示范區的優勢及可持續發展成果，為地方經濟的發展和綠色可持續發展進一步拓寬融資渠道；同時，深化深港兩地的金融合作，提高香港離岸人民幣市場的流動性，反映國家繼續支持鞏固提昇香港國際金融中心地位、推動人民幣國際化的決心。

此次項目的圓滿完成是對民生銀行香港分行債券發行能力的認可，更是“一個民生”協同理念的實際貫徹，再次充分印證了總分行上下齊心、境內外分行積極聯動的巨大能量。未來，民生銀行香港分行將緊跟國家步伐、落實總行戰略，繼續發揮專業服務優勢和跨境協同聯動優勢，為助力大灣區經濟高質量發展貢獻民生力量。