2023年11月8至9日，民生銀行香港分行兩天內連續定價兩筆中資機構離岸債券，分別為越秀地產股份有限公司（“越秀地產”）5.1億元人民幣點心債券及中國銀行股份有限公司悉尼分行（“中國銀行悉尼分行”）3億美元SOFR浮息債券。

本次越秀地產離岸人民幣債券發行為其首單點心債券發行，也是半年來中資房地產企業發行的首筆公募離岸債券。在本次項目中，民生銀行香港分行積極協調、配合默契。在9月初得知客戶的發行意向后，第一時間與客戶溝通，了解客戶的發行需求，為客戶提供切實可行的發行方案。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單。以本次債券發行為合作契機，民生銀行香港分行與越秀地產在債券承銷、存款等方面展開合作，為后續雙方全方位深入合作奠定了基礎。此外，本次債券成功發行進一步改善了越秀地產的債務結構、優化了融資成本，為中資地產在海外資本市場融資樹立了標桿。

11月9日，中國銀行悉尼分行成功發行3年期SOFR浮息債券。此次債券發行受到了全球投資機構的廣泛關注，收到了來自歐洲、澳洲及亞洲多個銀行、金融機構、資管、私人銀行等多類型境外投資機構的訂單。在了解客戶發行計劃后，民生銀行香港分行第一時間與投資人溝通，為發行人提供定價建議和鎖定有利的定價窗口，避開國際市場可能的競爭性發行和市場擾動因素。在開簿后，民生銀行香港分行第一時間為客戶帶來大額訂單，有效帶動了市場動能，在開簿數小時即獲得了超額認購，最終定價較初始價格大幅收窄45個基點至SOFR+60 bps, 達到發行人對於價格及發行規模的要求。

近期美債利率波動劇烈，面對諸多不確定的外部因素，民生銀行香港分行憑借在債務承銷方面的出色的專業能力和強大的承銷實力，為發行人抓住短暫的發行窗口，以優異的表現在兩天內連續完成了兩筆離岸債券定價。未來，民生銀行香港分行也將再接再厲，發揮特色業務優勢，為民生品牌在海外資本市場上書寫新的篇章。