2023年11月16日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國農業銀行股份有限公司香港分行（“農業銀行香港分行”）成功發行兩年期3億美元SOFR浮息和15億港元固息高級債券。

此次交易是民生銀行香港分行首次作為承銷商參與農業銀行香港分行境外債券項目，是我行在金融機構債券承銷領域的又一突破。過去兩年，民生銀行香港分行積極參與國有大行、政策性銀行及股份製銀行的境外債券發行，憑借強大的承銷實力以及傑出的專業能力獲得了較強市場認可。同時，民生銀行香港分行在過去兩年間持續營銷，積極跟進農業銀行的潛在發行需求，在了解到發行人本次的發行意向后，積極響應，最終成功加入本次承銷團。在本次項目中，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，與投資人高效溝通，在近期境外銀行債券供給較多的情況下，在項目前期即為發行鎖定了大額基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

臨近年末，中資離岸債市場整體較為冷清、市場流動性收緊，但本次農業銀行作為優質發行人的發行仍受到了全球投資人的廣泛關注，債券在簿記開始后數小時內即獲得足額認購，投資者群體涵蓋資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等。最終農業銀行香港分行兩年期浮息美元債券及港元債券分別定價在SOFR+58個基點及4.75%，兩筆債券都得以在較低息位完成發行。

在本次項目中，民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務得到了客戶的高度讚賞，單日內兩筆債券承銷印證了我行與農業銀行更加深化的同業關系，對民生銀行香港分行繼續拓展債券承銷業務、在國際資本市場打響品牌具有重要意義。