2023年11月28至29日，民生銀行香港分行作為重要的承銷商兩天內高效完成三筆境外債券的定價，分別為中信銀行（國際）有限公司（“信銀國際”）5億美元二級資本債券以及日照市城市建設投資集團有限公司（“日照城投”）定向發行的1.92億元和3億元離岸人民幣債券。

信銀國際與我行在境外債方面有着長久穩固的合作關系。信銀國際本次發行的二級資本債券在其30億美元中期票據計劃下的提取，發行總額為5億美元，發行期限為10年(首5年不可贖回)，獲得了穆迪Baa2的債項評級。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間為客戶貢獻了基石訂單，有效帶動了市場動能。本次發行受到了超200家投資人的熱烈響應，簿記高峰訂單超35億美元，超額覆蓋7倍有餘。債券最終定價為CT5+165bps，較初始價格指引大幅收窄了35bps，創客戶歷史上二級資本債券最低發行利差。

日照城投本次為其首次在境外資本市場上發行債券，本次的兩筆離岸人民幣債券均為定向發行，分別由郵儲銀行和青島銀行提供備用信用證擔保。民生銀行香港分行的優異業務表現贏得了發行人、投資人及主承銷商的高度肯定。最終兩筆債券分別定價3.9%和4.7%，達到了客戶對於債券規模和價格的要求，發行圓滿完成。

在當前經濟環境尚不明朗、年底投資人投放放緩的情況下，本次三筆境外債券的成功發行實屬不易，體現了發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可。未來，民生銀行香港分行將繼續努力，深化部門間協調合作，不斷為實現債券承銷業務的高質量、多元化發展貢獻力量。