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民生銀行香港分行協助中信證券國際成功定價25億元人民幣點心債券
2023年7月6日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中信證券國際有限公司（“中信證券國際”）成功發行3年期25億人民幣高級無抵押債券。
中信證券國際是中信證券股份有限公司的境外全資子公司，是中信證券國際化戰略的主要平臺。本次發行是民生銀行香港分行第二次參與中信證券國際境外公募債券發行。
民生銀行香港分行憑借與客戶的良好關系以及過往優異的承銷業績，獲得了聯席簿記人的委任。在定價當天，民生銀行香港分行與投資人積極溝通，在開簿后第一時間貢獻訂單，帶動市場動能，債券簿記開始后數小時內迅速獲得超額認購。最終3年期債券定價3.1%，較初始價格指引收窄了30bps，創2023年至今中資非銀行金融機構離岸人民幣債券發行最低票面利率。
近年來，美國、歐盟等主要西方經濟體為遏製通貨膨脹持續加息，導致美元、歐元債券的發行成本不斷攀昇，而同時內地央行推出持續低息的寬松貨幣政策使得人民幣成為更具吸引力的融資工具。民生銀行香港分行將繼續深化協調合作、深入挖掘業務機會，協助更多金融板塊發行人完成境外債券融資，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。