2023年6月6日，民生銀行香港分行作為牽頭經辦人及聯席簿記人，成功協助中泰金融國際有限公司（“中泰國際”）定價2年期2億美元固息高級債券。

中泰國際是中泰證券股份有限公司（“中泰證券”）的境外全資子公司。本次中泰國際發行的主體為Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，由中泰國際提供擔保，中泰證券提供維好協議。

2017年以來，民生銀行香港分行作為活躍聯席簿記人參與了中泰國際三次境外債券的發行，並憑借優異的項目執行能力取得了客戶的信任，本次項目是民生銀行香港分行與中泰國際的第四次合作。民生銀行香港分行在獲取業務信息后，積極開展營銷工作，憑借與客戶的良好關系以及優異的承銷業績，獲得了聯席簿記人的委任。在定價當天，民生銀行香港分行第一時間貢獻基石訂單，有效帶動了市場動能。最終發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始迅速獲得足額認購，債券定價6.7%，較初始價格大幅縮窄30基點，發行取得圓滿成功。

本次業務充分展現了民生銀行香港分行協同銷售的巨大動能。在當前波動的市場環境下，民生銀行香港分行將再接再厲，深入挖掘業務機會，進一步提昇民生銀行香港分行在境外資本市場的品牌影響力。