2023年5月16及18日，民生銀行香港分行積極搶抓市場機遇，高效完成了2筆境外債券的定價，分別為山東高速集團有限公司（“山東高速”）3億美元高級債券以及中國信達（香港）控股有限公司(“信達香港”)15億人民幣自貿區離岸債券。

山東高速是從事交通基礎設施建設與運營以及智慧交通、新能源等新興產業的國有獨資特大型國有企業。憑借強大的政府支持力度和優秀的企業資質，其獲得了穆迪A3和惠譽A的評級。作為山東高速境外資本市場重要的長期合作伙伴，民生銀行香港分行高度重視本次發行，在取得項目線索后，迅速與民生銀行濟南分行開展聯合營銷，雙方配合默契，積極推動項目進度。在定價當天，民生銀行香港分行貢獻了7,000萬美元的基石訂單，有效帶動了市場動能。最終3年期3億美元債券認購總額超16億美元，超額覆蓋逾5倍，受到了市場的熱烈追捧，定價5.1%，較初始價格指引大幅收窄60個基點，創近期地方國企類美元債最低發行利率。

信達香港為民生銀行香港分行重要同業客戶，與分行在多個業務領域有着長久的合作關系。信達香港此次發行為信達集團自疫情開放以來的首次境外債券發行，同時也是中資資產管理公司首單自貿區離岸人民幣債券。在了解客戶的發行意向后，民生銀行香港分行立即為客戶準備了詳盡的發行方案，同時積極溝通、推動項目進度。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻了2億元人民幣的基石訂單，有效帶動了市場動能。最終，3年期15億元債券定價3.7%，較初始價格指引收窄35個基點，達到了客戶對於價格及發行規模的要求，圓滿完成發行，也為民生銀行香港分行與信達集團后續更全面深入的合作打下良好的基礎。

本次山東高速和信達香港兩筆債券的成功發行，分別擴充了優質美元債和自貿區金融債的一級供給，為當前波動的市場打了一劑強心劑。未來，民生銀行香港分行繼續深度挖掘業務機會，爭取參與更多優質的境外債券項目。