2022年9月16日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助廈門象嶼集團有限公司（“廈門象嶼”）發行3年期3億美元高級債券。

廈門象嶼是廈門市三大國企之一，主營業務涵蓋大宗商品供應鏈、城市開發運營、綜合金融服務、港口航運以及股權投資等。自1995年成立以來，廈門象嶼飛速發展，現在已經成長為年營收超過3000億元人民幣的世界500強企業。2022年，廈門象嶼位列《財富》“世界500強”第160位、“中國企業500強”第52位。

廈門象嶼是民生銀行總行級戰略客戶，也與民生銀行廈門分行保持多年的緊密合作。今年5月，民生銀行香港分行在獲取發行信息后，隨即與總行戰略客戶部及民生銀行廈門分行展開聯合營銷，並同步與客戶及主承銷商密切跟蹤發行進度。在發行前期，民生銀行香港分行與民生銀行廈門分行積極溝通投債額度，經過多方協調，在距發行前一週得以確定可佔用的投債額度，並最終在民生銀行香港分行相關部門的全力配合下，於極短時間內完成了債券投資審批。

在定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，第一時間為客戶貢獻基石訂單，有效帶動了市場動能。最終3年期3億美元債券獲足額認購，定價5.7%，較初始價格指引大幅收窄40個基點，發行取得圓滿成功。

在美聯儲持續激進加息的背景下，境外債券市場行情疲弱，民生銀行香港分行將多措並舉，加強分行內部交叉銷售，並與境內分行團結齊心，持續挖掘業務機會，執行更多優質項目。