2024年7月25日，民生銀行香港分行作為全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力東興證券股份有限公司（簡稱“東興證券”）成功發行3年期3.5億美元高級無抵押債券。

東興證券為中國東方資產管理股份有限公司控股子公司，也是資管系下首家A股上市的、提供全面綜合金融產品及服務的證券公司。東興證券與民生銀行香港分行在多個業務領域聯系緊密，雙方合作密切。在獲取業務信息后，民生銀行香港分行積極營銷，並在第一時間為客戶提供詳盡發行方案，憑借與客戶的良好關系以及優異的承銷業績，獲得了全球協調人的委任。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港交易中心在第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，充分帶動了市場動能，全程配合東興證券的定價策略，積極與投資人溝通價格及簿記情況，為本次發行保駕護航。最終3年期美元債券受到了市場的熱捧，認購規模超17億美元，獲逾4.8倍超額認購，債券定價5.3%，較初始價格指引大幅收窄了50個基點，超客戶預期地完成了本次發行。

本次債券發行是東興證券繼2019年后時隔五年再次於境外資本市場亮相，也是民生銀行香港分行首次以全球協調人的身份參與東興證券境外債券項目發行。本次民生銀行香港分行的優異表現再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了民生銀行香港分行強大的承銷實力，也為將來雙方境內外多層次、更全面的合作打下了堅實的基礎。在當前波動的市場環境下，民生銀行香港分行將繼續多措並舉，深入挖掘業務機會，力爭參與更多優質的境外債券項目。