2024年7月9日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人協助中國建設銀行股份有限公司香港分行（“建設銀行香港分行”）發行三年期10億美元高級無抵押浮息綠色債券。

此次債券發行是根據建設銀行綠色、社會、可持續發展和可持續掛鉤債券框架（GSSS）的發行，並獲得了安永和香港品質保證局出具的第三方認證。本次發行的資金將用於對合格的綠色項目中相關客戶的全部或部分貸款及銀行自身的運營活動進行融資和/或再融資。

在了解到建設銀行香港分行本次的發行需求后，民生銀行香港分行在短時間內為客戶準備詳盡的發行方案，並在前期工作中不斷夯實訂單情況，為發行人提供優質定價建議，憑借過往專業的項目執行能力及優異的承銷業績，成功加入承銷團。發行前期，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，與投資人高效溝通，在近期境外銀行債券供給較多的情況下，在項目前期即為發行鎖定了大額基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，給予了發行人極大的發行信心，帶動了訂單勢能。在最終定價指引確定前，訂單規模達24.8億美元，最終3年期10億美元浮息債券定價SOFR+55個基點，較初始價格指引分別收窄了50個基點，發行圓滿完成。

在本次項目中，民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務得到了客戶的高度讚賞，進一步深化了民生銀行香港分行與建銀系密切的同業關系，對民生銀行香港分行繼續拓展債券承銷業務、在國際資本市場打響品牌具有重要意義。