2024年7月2日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人協助中信銀行倫敦分行發行三年期3億美元高級無抵押浮息綠色債券。此次債券發行是中信銀行倫敦分行時隔三年再次發行境外債券，也是中信銀行發行的首支境外綠色債券。

本次綠色債券是基於中國人民銀行與歐盟於2022年共同發起的國際可持續金融製定的分類目錄標準，是中資銀行在亞太地區獲得的綠色債券最優評級，也是目前市場上唯一同時采用標普、穆迪及惠譽三家頂級綠色評估機構認證並獲得卓越結果的發行，體現了此次中信銀行綠色債券發行的高標準及高質量。

在了解到中信銀行倫敦分行本次的發行需求后，民生銀行倫敦分行持續跟進業務線索，並聯合民生銀行香港分行積極營銷，在短時間內為客戶提供詳盡的發行方案，憑借過往專業的項目執行能力及優異的承銷業績，獲得了聯席簿記人的委任。本次發行亦是民生銀行香港分行繼2021年協助中信銀行倫敦分行美元債券發行以來第二次參與到該行境外債券發行工作，雙方的合作關系得到了進一步深化。

定價當天，民生銀行香港分行第一時間貢獻基石訂單，有效帶動了市場動能。本次中信銀行倫敦分行的首筆綠色債券獲得了市場的廣泛關注，在簿記開始后數小時內即獲得足額認購，峰值賬簿認購規模超7倍。最終3年期美元債券定價SOFR+55bps，較初始價格指引大幅收窄50個基點，發行取得圓滿成功。

本次業務是民生銀行香港分行與倫敦分行聯合營銷的又一成果，充分展現了協同銷售的巨大動能和無限潛能。未來，民生銀行香港分行與倫敦分行將繼續踐行“一個民生”的發展理念，積極拓展新的客戶與業務機會，運用各自市場的資源與信息優勢，通過全面的業務協同提昇跨境金融服務水平，為民生品牌在海外資本市場上再續佳績。