2024年7月16日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國信達（香港）控股有限公司（“信達香港”）成功發行3年期5億美元及5.5年期5億美元高級無抵押債券。

信達香港為民生銀行香港分行重要戰略客戶，與民生銀行香港分行在多個業務領域有着長久的合作關系。在5月，信達香港成功發行8億美元債券后，民生銀行香港分行持續跟進客戶的融資需求，在了解到客戶在今年度有第二批發行計劃后，短時間內迅速為客戶準備了詳盡的發行方案，並積極進行內部溝通，為發行人夯實訂單，最終憑借在客戶過往發行中的優異表現和良好的市場口碑成功加入承銷團。本次項目也是民生銀行香港分行本年度第二次參與信達香港境外債券發行，再度深化了雙方的合作伙伴關系。

在定價當天，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人第一時間為客戶貢獻基石訂單，帶動訂單勢能。此次發行收到了來自銀行、資產管理公司、保險及私人銀行等全球各類投資者的廣泛關注。在最終定價指引確定前，雙年期債券合計訂單規模超75億美元，逾7倍訂單覆蓋。在強大且堅實的訂單支持下，3年期和5.5年期的美元債券最終定價指引分別大幅收窄50和52個基點至T3+115bps和T5+143bps水平，實現了近期金融機構高級債最大利差收窄，在當前較為波動的市場環境下仍圓滿實現了發行目標。

本次信達香港高質量美元債券的再次成功發行，是中國資產管理公司在國際資本市場上的又一次精彩亮相，擴充了中資境外債市場優質美元債的一級供給，為當前波動的市場打了一劑強心劑。未來，民生銀行香港分行將繼續深化部門間協調合作、深入挖掘業務機會，憑借豐富的債券承銷經驗和強大的市場分析能力，協助更多金融板塊發行人完成境外債券融資，進一步提昇民生銀行在境外資本市場的品牌影響力。