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民生銀行香港分行助力交通銀行香港分行成功發行雙年期多幣種境外債券
2024年7月25日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助交通銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“交通銀行香港分行”）成功發行2年期27億港元高級債券及3年期8億元離岸人民幣高級債券。
交通銀行香港分行是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴，自2017年以來，民生銀行香港分行作為活躍承銷商協助交通銀行香港分行成功發行了13筆境外債券。在近期了解到交通銀行香港分行境外債券發行的信息后，民生銀行香港分行迅速向客戶出具了發行方案，憑借過往發行中的優異表現，成功獲委任為本次債券發行的聯席全球協調人。在定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。兩筆債券獲得了市場的密切關注和踴躍認購，在簿記開始后數小時內，均獲得了超額認購。
本次境外債券的成功發行，又一次顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與交通銀行香港分行開展全面、多層次的深入合作奠定基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，持續提高同業境外債券發行的覆蓋度，進一步提昇民生品牌在境外資本市場的影響力。