2024年7月24日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國農業銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“農業銀行香港分行”）成功發行三年期20億人民幣綠色點心債。

此次交易是民生銀行香港分行繼2023年11月首次作為承銷商參與農業銀行香港分行境外債券項目后，第二次參與農業銀行香港分行境外債券承銷業務，亦是本年度第三次參與農業銀行海外分行債券發行，顯示了發行人及市場對民生銀行香港分行在金融債券承銷領域專業能力的認可。民生銀行香港分行持續跟進客戶的潛在發行需求，在了解到發行人本次的發行意向后，積極響應，為客戶準備詳盡的發行方案，成功加入本次承銷團。在本次項目中，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，抓住市場短暫平穩的發行窗口，並同時與投資人高效溝通，在近期境外銀行債券供給較多的情況下，在項目前期即為發行鎖定了基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間下單提昇簿記動能。在最終定價指引確定前訂單規模超過50億元人民幣，超額覆蓋2倍有餘，最終3年期20億元離岸人民幣債券定價2.80%，較初始價格大幅縮窄了55個基點，發行取得圓滿成功。

在本次項目中，民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務得到了客戶的高度讚賞，本年度內連續三次參與農業銀行海外分行的債券承銷印證了民生銀行香港分行與農銀更加深化的同業關系，對民生銀行香港分行繼續拓展債券承銷業務、在國際資本市場打響品牌具有重要意義。