2024年6月19日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人成功協助中國銀行約翰內斯堡分行（以下簡稱“中銀約翰內斯堡分行”）發行三年期3億美元高級無抵押浮息債券。此次債券發行是非洲中資機構首次發行美元SOFR浮息債券，也是2024年以來非洲地區中資機構首筆債券發行。

本次項目是民生銀行香港分行首次參與中銀約翰內斯堡分行的債券發行，且以聯席全球協調人的重要身份參與，顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。民生銀行香港分行在獲取業務線索后，協助客戶在短時間內完成KYC等準備工作，民生銀行香港分行的專業服務能力獲得了客戶的充分肯定。

定價當天，民生銀行香港分行憑借豐富的承銷經驗和優秀的項目執行能力，第一時間下單，帶動訂單勢能，同時積極與發行人溝通價格及簿記情況，在近期國有大行美元債券供應較多的市場環境下，該筆債券仍獲得了市場投資人的廣泛關注，在簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過6.2億美元。最終3年期美元債券定價SOFR+58bps，較初始價格指引大幅收窄47個基點，圓滿完成此次境外債的發行。

在本次項目中，民生銀行香港分行憑借高效及專業的服務受到了客戶的高度讚賞，同時本年度民生銀行香港分行已連續三次作為全球協調人參與中國銀行境外債券發行，也印證了民生銀行香港分行與中銀系更加深化的同業關系。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮行內聯動的巨大動能，進一步提高民生品牌和市場影響力，不斷為實現債券承銷業務的高質量發展貢獻力量。