2024年4月15至16日，民生銀行香港分行連續定價兩筆金融機構境外債券，包括信銀（香港）投資有限公司（“信銀投資”）360天13.35億元人民幣債券的定向發行及中國農業銀行股份有限公司倫敦分行（“農業銀行倫敦分行”）3年期3億美元浮息債券。

信銀投資是中信銀行股份有限公司在境外設立的控股子公司，主要從事證券承銷、證券咨詢、企業融資股份、資產管理等投行類牌照業務。信銀投資本次的私募債券發行為民生銀行香港分行第二次參與其境外債項目。憑借過往專業的服務能力及與同業以往友好的合作關系，民生銀行香港分行成功獲得客戶委任，並在有限的時間內積極推進行內的各項審批流程，最終在客戶要求的時限內圓滿完成本次發行，為后續深化同業合作打下堅實基礎。

農業銀行倫敦分行項目是民生銀行香港分行首次參與該分行的境外債項目，同時也是民生銀行香港分行近半年來第三次參與農業銀行境外分行境外債發行，顯示了國有大行對民生銀行香港分行承銷實力的認可。民生銀行香港分行在了解到發行人的潛在發行需求后，積極響應，為客戶準備詳盡的發行方案。定價當天，香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間下單以提昇簿記動能，助力發行取得圓滿成功。

本次兩筆金融機構債券的成功發行，體現了優質發行人對民生銀行香港分行承銷實力的高度認可和充分肯定。未來，民生銀行香港分行亦將繼續憑借出色的承銷與投資實力，深化部門間協調合作，推動民生銀行香港分行實現債券承銷業務的高質量、多元化發展。