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民生銀行香港分行助力青島膠州灣發展集團成功發行2億美元高級綠色債券
2024年5月28日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助青島膠州灣發展集團有限公司（“膠發集團”）成功定價3年期2億美元高級綠色債券。
膠發集團成立於2007年，是膠州市國有資產服務中心全資控股的國有企業，主要業務包括基礎設施建設、土地開發、物業投資與管理以及商品交易等。本次為基於膠發集團綠色融資框架的綠色債券發行，取得了聯合評級出具的第二方意見書，債券亦獲得了聯合國際出具的BBB+評級。
繼2021年首次協助膠發集團成功發行美元債券后，民生銀行香港分行再度攜手民生銀行青島分行積極與發行人及主承銷商密切溝通，憑借優異的表現再次獲客戶委任為承銷商。最終2億美元債券定價7.9%，較初始價格指引收窄30個基點。該筆債券的成功發行也為后續我行與客戶展開全方位深入合作奠定了基礎。
本次境外債券的成功發行再次體現了民生銀行跨境聯動的優勢。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，加強與總行、境內分行的聯動，積極拓展新的客戶與業務機會，參與更多優質的項目。