2024年2月27及29日,民生銀行香港分行作為重要的承銷商完成兩筆境外債券的定價,分別為重慶市涪陵實業發展集團有限公司(“涪陵實業”)12.6億元離岸人民幣債券以及陝西金融資產管理股份有限公司(“陝西金資”)2億美元高級債券。
涪陵實業是重慶市涪陵區最重要、資產規模龐大的國有資本投資運營主體,兼備土地整理和產業運營職能,戰略地位突出。旗下上市子公司重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司是中國最大的榨菜加工企業,其榨菜產品全國市場佔有率第一,是涪陵實業穩定持續的收入來源之一。本次項目是民生銀行香港分行第二次參與涪陵實業的境外債券發行。
陝西金資直屬陝西省人民政府管理,是經財政部和銀保監會備案的具有金融不良資產批量收購資質的省級金融資產管理公司。本次項目是陝西金資繼2021年在境外債券市場首次亮相后第二次發行境外美元債券,同時民生銀行香港分行也是連續兩次參與其境外債券發行。
作為境外債券市場最具活力的承銷商之一,民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用,加強與境內分行的聯動,持續挖掘業務機會,積極參與更多優質項目,進一步提昇民生銀行在國際債券市場中的地位及市場聲譽。