2024年3月12日，民生銀行香港分行作為聯席簿記人和聯席牽頭經辦人，成功協助中航國際融資租賃有限公司（“中航租賃”）定價3年期5億美元高級債券。本次債券由中航租賃直接發行，創今年以來央企美元債券最大發行規模。

    中航租賃成立於1993年，隸屬於中國航空工業集團有限公司（“中國航空工業集團”），是商務部和國家稅務總局批準成立的國內首批融資租賃試點企業之一。作為具有航空工業背景的專業租賃公司，同時背靠強大的產業集團，中航租賃現已發展成為國內融資租賃行業頭部企業，獲得了穆迪Baa1、惠譽A-的發行人評級。

    本次是民生銀行香港分行第二次參與中航租賃的境外債發行。在當前美元基準利率高企的市場環境下，中航租賃對本次美元債發行的價格、規模及投資人類型均有較高的要求，香港分行憑借過往優異的表現再獲客戶委任為承銷商。在項目執行時間緊、要求高的情況下，民生銀行香港分行高效協調工作，助力本次發行圓滿完成。

    今年以來，美國經濟數據未如市場預期，本週公布的美國2月份CPI同比增幅亦再一次超出市場預期，市場已普遍對美聯儲啟動降息的預期時間后移至6月。面對當前美元債投資人較為波動的情緒以及多筆近期新發的中資美元債規模不及基準規模的市場情況，中航租賃本次5億美元債的成功發行實屬不易，而我行兩度參與其境外債的發行亦充分體現了央企對我行承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將繼續深入挖掘業務機會，力爭參與更多優質的央企境外債券項目。