2024年3月20至21日，民生銀行香港分行作為重要的承銷商完成了上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行（“浦發香港”）2年期15億港元債券、3年期3億美元債券以及成都西盛投資集團有限公司（“成都西盛”）6.1億元離岸人民幣債券的定價。

浦發系與我行在境外債方面有着長久穩固的合作關系，截至目前，民生銀行香港分行已先后9次助力浦發香港及浦發倫敦發行境外債券。浦發香港本次發行的固息港元債及SOFR浮息美元債在其總行50億美元中期票據計劃下的提取，債券均獲得了穆迪Baa2的投資級評級。簿記當日，兩筆債券獲得了市場的高度關注，吸引了來自商業銀行、資產管理公司等眾多投資者的積極認購，民生銀行香港分行亦第一時間貢獻基石訂單，有效帶動了市場動能。

成都西盛是成都市郫都區重要的基礎設施建設投融資主體，兼備重大基建、城市運營、產業投資和國有資產管理等職能，戰略地位突出。在獲取本次境外債項目線索后，民生銀行香港分行攜手民生銀行成都分行積極與發行人及主承銷商密切溝通，憑借優異的表現首度獲客戶委任為承銷商。最終6.1億元點心債定價4.27%，該筆債券的成功發行也為后續民生銀行香港分行與客戶展開全方位深入合作奠定了基礎。

本次三筆境外債券的成功定價，充分體現了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，亦顯示了新客戶對民生銀行香港分行的信任。作為境外債券市場最具活力的承銷商之一，民生銀行香港分行將繼續發揮海外產品及跨境業務的平臺作用，加強與境內分行的聯動以及與同業的合作，積極拓展新的客戶與業務機會，參與更多優質的項目。