2024年1月17日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人協助中國農業銀行股份有限公司紐約分行（“農業銀行紐約分行”）成功發行三年期6億美元SOFR浮息債券。

本項目是民生銀行香港分行繼2023年11月以來第二次參與中國農業銀行境外債券發行，顯示了國有大行對香港分行承銷實力的認可，也為后續與農業銀行在境外資本市場進一步展開全面合作奠定基礎。民生銀行香港分行在了解到發行人的潛在發行需求后，積極響應，為客戶準備詳盡的發行方案，最終憑借我行在金融債領域豐富的承銷經驗和優秀的項目執行能力成功加入承銷團。在項目發行前期，民生銀行香港分行協助發行人積極觀測市場動態，協助發行人精準把握發行窗口，與投資人充分溝通，在發行前即為發行人鎖定了大額基石訂單，為成功發行貢獻重要力量。

隨着年后離岸債券市場逐漸恢復活躍，此次發行得到了亞洲市場投資人的踴躍認購，收到了來自銀行、金融機構、養老基金、政策銀行及保險公司等各類境外投資機構超50個賬戶的訂單，最終認購金額達12億美元。定價當天，民生銀行香港分行第一時間下單，推動了建簿勢能，加強了市場投資者的認購意願，在堅實的訂單支持下，最終3年期美元債券定價SOFR+63bps，較初始價格指引大幅收窄了47個基點，達到發行人對於價格及發行規模的要求，圓滿完成此次境外債的發行。

近期，民生銀行香港分行助力中國農業銀行香港分行及紐約分行共成功發行三筆境外債券，此次發行更是抓住了美債收益率走低的窗口期，充分發揮了我行金融債領域的專業優勢協助發行人圓滿完成定價。未來，民生銀行香港分行亦將繼續憑借出色的承銷與投資實力，更積極地活躍於境外債券市場的一線，進一步提高民生品牌和市場聲譽。