2024年1月25至26日，民生銀行香港分行兩天內連續定價三筆金融機構債券，分別為中國東方資產管理（國際）有限公司（“東方資管國際”）3年期5.5億美元固息高級債券、興證國際金融集團有限公司（“興證國際”）3年期3億美元SOFR浮息債券及國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”）定向發行的美元債券。

本次發行是東方資管國際自2020年后首次發行境外美元債券，也是今年開年以來首筆中資資產管理公司債券。我行2017年至2020年間已連續四次參與東方資管國際的境外債券發行，在過往項目中展現的優異執行能力得到了客戶的認可。定價當天，民生銀行香港分行作為活躍的聯席簿記人，在開簿后第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，有效帶動了市場動能，賬簿峰值高達30億美元，最終3年期5.5億美元債券定價T3+155基點，較初始價格收窄35個基點，創2023年迄今資產管理公司美元債最大單筆規模及最低發行收益率。

興證國際本次發行的為SOFR浮息美元債，由其母公司興業證券股份有限公司提供擔保，債券首次獲得惠譽BBB的投資級評級。本次發行是我行繼興證國際2021年境外債券發行后第二次作為活躍的承銷商參與其中，也是民生銀行香港分行各部門通力合作的又一成果，為將來與客戶在境內外全方面合作打下了堅實的基礎。定價當天，民生銀行香港分行第一時間為客戶貢獻了基石訂單，有效帶動了市場動能，最終3年期3億美元債券定價SOFR+90bps，較初始價格大幅收窄50基點，發行取得圓滿成功。

國泰君安系與我行在境外債方面有着長久穩固的合作關系，我行曾先后5次助力國泰君安和國泰君安國際發行境外債券，債券品種覆蓋傳統美元債、歐元債以及玉蘭債等。國泰君安國際本次定向發行的美元債在其350億港元中期票據計劃下的提取，在了解客戶需求后，民生銀行香港分行立即市場投資人溝通條款及價格。最終憑借與高效的執行能力，民生銀行香港分行於當天順利完成了定價，也為后續開展同類型業務打下良好基礎。

本次三筆金融機構債券的成功發行，充分地展現了民生銀行香港分行在債券發行方面傑出的專業能力、承銷能力及市場認可度。未來，我行亦將繼續憑借出色的承銷與投資實力，更積極地活躍於境外債券市場一線，發揮我行在金融債券承銷領域的優勢，為民生品牌在海外資本市場上再續佳績。