2022年10月26日，民生銀行作為重要承銷商成功協助海南省政府在香港發行共計50億元人民幣多年期高級債券。本次是海南省首次在境外發行地方政府債券，也是中國地方政府首次在國際資本市場發行藍色債券和可持續發展債券，具有重要的裡程碑意義。

海南是我國首個自由貿易試驗區，也是我國“一帶一路”國家戰略以及面向東盟及亞太的重要窗口。此次赴港發債，是貫徹落實黨的二十大提出堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進新發展格局的決策部署，也是深化改革開放、高標準建設海南自由貿易港的重要舉措。

本次債券募集資金將投向海洋環境保護、綠色經濟發展和重點領域民生保障項目，對於加強海洋生態建設和環境保護、改善城鎮水系生態環境、提高城鄉居民生活質量等方面具有積極作用，也是進一步落實國家海洋發展戰略，推進綠色發展、循環發展和可持續發展的具體舉措。

今年8月底，民生銀行海口分行得知海南省政府有發行境外債券的意向后，隨即聯系民生銀行香港分行。民生銀行香港分行憑借過往在地方政府債承銷領域的優勢和經驗，迅速為此次發行出具了詳細的方案，兩家分行有機配合展開了具針對性的深入營銷。憑借民生銀行海口分行與財政廳長期良好的業務關系及民生銀行香港分行強大的承銷實力，民生銀行脫穎而出，成功中標海南省政府境外債承銷商。

獲委任承銷商后，瓊港兩家地分行成立了專項工作小組推動工作，並積極與總行溝通，在總行部門的協助下，成功在發行前完成了專項授權、投資額度審批等手續。在定價當天，民生銀行香港分行積極貢獻優質基石訂單，有效帶動了訂單勢能。本次發行獲得了來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機構的廣泛關注和踴躍認購，達到2.2倍超額覆蓋，最終2年期12億元藍色債券定價2.42%、3年期26億元及5年期12億元可持續發展債券分別定價2.65%和2.85%，發行取得圓滿成功。

為慶祝本次境外債券成功發行，海南省政府在27日舉辦了瓊港連線發布會，民生銀行香港分行相關代表應邀出席香港交易所會場。在發布會上，香港特別行政區行政長官李家超、海南省委副書記馮飛、財政部副部長許宏才、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳辦副主任王靈桂、香港交易所主席史美倫發表致辭，對海南省本次成功發行境外債券以及海南省改革開放、自由貿易港建設取得的優異成績表示熱烈祝賀，並對未來瓊港深度合作表達了殷切期望。

本次發行的成功，豐富了離岸人民幣債券市場的品種，進一步推動了人民幣國際化的進程，亦給當前疲弱的境外債券市場打了一針強心劑。民生銀行本次優異的表現，再一次充分體現了總分行上下齊心、境內外分行積極聯動的巨大能量，極大提昇了民生銀行在境外資本市場上的知名度和品牌形象，為民生銀行香港分行未來拓展海外業務奠定了更堅實的基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續發揮專業服務優勢，在總行指導下，積極與境內分行聯動，在境外債券市場上再創佳績。