2022年11月4日及7日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人成功協助青島海發國有資本投資運營集團有限公司（“青島海發”）發行兩筆3年期、合計規模22.1億元的中國（上海）自由貿易試驗區（“自貿區”）離岸人民幣債券。兩筆債券均由青島海發子公司西海岸公司作為發行人，青島海發提供維好協議支持，且其中一筆由恆豐銀行股份有限公司提供備用信用證擔保，創迄今為止最大規模的備證結構自貿區債券發行，為近期冷淡的市場再立標桿。

 青島海發成立於2012年，是由青島市委及市政府批準、青島市國資委出資成立的市直大型國有企業。作為青島市國有資本市場化運作的專業平臺，青島海發構建了“功能區開發+現代產業園區建設運營+金融投控+上市平臺+供應鏈體系”五位一體商業模式，打通“融投建管運”全產業鏈，為青島市的經濟社會發展做出了突出貢獻，亦為山東省創出企業主導功能區市場化開發典型樣板。

 青島海發是民生銀行青島分行重要的戰略客戶，與青島分行常年保持緊密的合作。在本次項目招投標階段，民生銀行香港分行與青島分行默契配合，在發行的窗口、地點、幣種、價格、架構、備證行的選擇等方面持續為發行人提供專業的建議和策略支持，最終獲委任為聯席全球協調人的重要角色。同時，從獲得委任到最終發行近半年時間裡，民生銀行香港分行與青島分行克服疫情、美聯儲加息和備證業務監管政策收緊等多重考驗，幫助客戶圓滿完成本次兩筆債券發行，3年期13.3億元“維好+備證”結構債券定價4.5%、8.8億元維好結構債券定價6.0%，兩筆債券均獲足額認購。

 本次發行的成功，再一次充分體現了民生銀行跨境聯動的巨大優勢。后續民生銀行香港分行繼續拼搏，勇於挑戰，與境內分行團結齊心，持續挖掘業務機會，執行更多優質債券項目。