2017年5月31日，香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，協助中國建設銀行股份有限公司香港分行成功發行三年期12億美元浮息債券，債券獲得穆迪A1評級。此次是香港分行圓滿完成的首筆四大國有銀行海外MTN債券承銷業務，並創下今年以來中資機構境外單筆浮息債的最大發行規模紀錄。

在近期美國加息預期明顯且中資金融機構境外債供應較多的市場環境下，香港分行與其他承銷團成員積極與投資者進行預溝通、及時跟蹤市場動態、協助發行人抓住最佳發行窗口，並在項目前期鎖定了大量基石訂單。通過承銷團的努力營銷及推動，債券簿記開始后數小時內，訂單規模就迅速突破20億美元，共獲得來自亞洲及歐洲的88個優質投資賬戶的踴躍認購，發行人在承銷團的通力配合下果斷成功定價，最終價格較初始價格指引大幅收窄了23個基點，實現票面利率3mL+77個基點的價格水平成功發行。該筆債券在定價后二級市場價格穩定，表現良好。

在本次債券發行中，香港分行作為活躍賬簿管理人，為公司帶來了超過2.5億美金的獨家基石訂單，一如既往地表現出優異的項目執行效率、強大的承銷能力和卓越的投資能力。本次債券承銷團成員還包括美國銀行美林、花旗銀行、渣打銀行、法興銀行等國際一線銀行和投行。

此次項目是香港分行過去十二個月內成功執行的第18單境外債券承銷項目，充分展現了香港分行在境外債券承銷方面突出的執行能力、銷售能力及市場認可度，為進一步開拓香港分行在中資金融機構債券承銷業務奠定了良好的基礎，這也對香港分行繼續拓展投行業務、在國際資本市場打響品牌具有重要意義。