2016年10月20日,香港分行作為聯席主承銷商和簿記人,協助中國長城資產管理公司(以下簡稱“中國長城”)成功發行3年期7億美元債券和5年期8億美元債券,票面年利率分別為2.25%、2.625%。本次交易反響強烈,獲得市場訂單總額總計45億美元,超額認購3倍。
2016年10月27日,香港分行作為評級顧問、聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記人,牽頭廣西交通投資集團有限公司(以下簡稱“廣西交投”)首次於國際資本市場成功發行定價3年期3億美元的固息高級無抵押債券,票面年利率3%。此次交易獲得市場訂單總額逾27億美元,超額認購9倍。這是廣西企業首次在境外公開直接發行美元債券,開創了境內類似地方國有企業直接發行海外債券的先河。
香港分行連續成功發行中國長城、廣西交投境外美元債券,充分展現了香港分行在國際市場上發行和承銷債券的專業能力,也凸顯出香港分行與境內分行內外聯動、推動客戶營銷的優勢。