2017年1月24日，香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，成功發行中國華融資產股份有限公司26億美元債券，包括15億非次級永續債券和11億三年期高級債券。此次交易為今年以來亞洲市場最大規模的美元債券發行交易。

中國華融資產管理股份有限公司是經由國務院批準，由財政部、中國人壽保險（集團）公司共同發起設立的國有大型非銀行金融企業。作為中國最大的金融資產管理公司，中國華融總資產超過4,000億元人民幣，擁有11家平臺公司，且於2015年10月30日成功在香港聯合交易所主板上市。企業信用等級出色，獲三大國際評級機構穆迪A3、標普A-及惠譽A的投資主體信用評級。盡管美國新任政府政策的不確定性使得市場情緒較為謹慎，但在公司與承銷商團隊的努力安排下，本次交易市場反應非常熱烈，在開簿建檔后很快獲得足額認購，最終兩級債券共獲得逾三倍認購額，投資者包括了來自亞洲和歐洲的基金公司、商業銀行和私人銀行等。最終，永續債的價格由初始指導加的4.875%區域收窄至最終的4.7%，三年期債券由初始指導價T3+220個基點區域收窄至T3+200個基點，兩筆債券發行取得了巨大的成功。

此次為香港分行繼2016年9月和11月之后，第三次成功參與中國華融美元債券的發行，充分展現了香港分行在債券發行方面突出的執行能力、承銷能力及市場認可度。