2017年4月27日，香港分行成功發行5億美元3年期中期票據。此前香港分行已經獲得香港聯合交易所關於50億美元中期票據計劃（MTN）上市的批準，此次發行是在MTN機製下發行的第二筆美元債券。標普給予本次債券“BBB”的債項評級。

為進一步降低我行融資成本，優化內部資金結構，支持我行海外業務發展，香港分行於年初啟動此次境外美元高級債券發行的工作，憑借我行穩健的財務表現和良好的市場口碑，同時在香港分行帶領的承銷團的努力推動下，本次債券發行獲得了國際資本市場的追捧。面對旺盛的市場需求和超過20億美元的訂單，香港分行把握市場機會，準確控製債券發行的最終價差，既滿足了投資者需求，又有效降低了發債成本，發行利差大幅低於我行以往海外債的發行。最終有效訂單簿達到2.9倍的超額認購，定價比初始價格指引縮緊20個基點，定價於T3+115，發行規模5億美元。

本次債券發行由我行香港分行、建銀國際和匯豐銀行擔任全球全球協調人、牽頭經辦人和簿記人，中國銀行、交通銀行香港分行、浦發銀行香港分行、興業銀行香港分行、瑞銀、巴克萊、花旗、尚乘、澳新銀行、建銀亞洲擔任聯席牽頭經辦人和簿記人。此次中期票據的成功發行，是我行繼美元AT1優先股后在國際資本市場上的又一次精彩亮相，顯示出國際投資者對民生銀行經營狀況及未來發展前景的高度認可，也為我行未來海外融資奠定了堅實基礎。