2016年3月23日，在香港分行牽頭下，雲南省投資控股集團有限公司（下稱“雲投集團”）於國際資本市場成功發行定價三年期3億美元的高級無抵押債券，超額認購11倍，票面年利率3.375%。

民生銀行香港分行是此次發行的牽頭行，並與瑞士銀行及中銀國際擔任聯席全球協調人。聯席承銷行和聯席賬簿管理人包括香港分行、瑞士銀行、中銀國際等8家香港金融機構。

雲投集團是雲南省政府下屬的綜合性投資公司和投資主體。此次債券成功發行，標志雲投集團邁出了於境外發行債券的第一步，同時也是雲南省企業首次在境外直接公開發行美元債券。雲投集團獲得了國際三大評級機構之一惠譽BBB+的投資級主體信用評級，且評級展望穩定，開創了雲南省國有企業取得國際評級的先河，為雲南省內其他企業樹立了標桿。

由於此次準備充分,國際投資者反響極為踴躍，很快獲得足額認購，共收到來自122家機構投資者的認購，訂單總額超過35億美元，投資者類型覆蓋非常廣泛。

民生銀行香港分行作為牽頭行協助雲投集團成功發行首次美元債券，充分展現民生銀行香港分行在國際市場債券承銷方面的優勢,在為香港分行自身帶來中間業務收入的同時，也突顯出香港分行與昆明分行內外聯動、推動客戶營銷的默契，以及與民銀國際在投行業務上的緊密合作。更重要的是，香港分行得到了總行金融市場部在債券投資方面的大力支持。雲投集團美元債券的成功發行,為今后進一步加強境內外聯動樹立了良好的榜樣，為今后香港分行加大境外債券承銷業務協同合作奠定了堅實的基礎。