廣州地鐵集團首次在境外通過其在海外設立的全資子公司發行中期票據，並於港交所成功掛牌上市。香港分行作為主要的聯席全球協調人以及聯席承銷行，與匯豐銀行和中國銀行香港一同參與此次發行。聯席賬簿管理人包括民生銀行香港分行、匯豐銀行、中國銀行、交通銀行香港分行、建銀國際和創興銀行。

廣州地鐵由廣州市政府通過廣州市國資委100%持有。本次債券發行的主體是廣州地鐵集團有限公司於ＢＶＩ設立並間接全資持有的特殊目的公司。廣州地鐵於香港設立的全資子公司 —— 廣州地鐵投融資(香港)有限公司為本次發行提供無條件、不可撤銷的擔保。廣州地鐵作為本次發行的支持人，將提供維好協議、流動性支持及股權認購承諾等一系列信用支持。廣州地鐵設立了30億美元中期票據計劃，並分別完成3年4億美元及5年2億美元的首次提取，最終發行成本分別為3年T+170及5年T+180。本次美元債券發行獲得投資人近7倍、超過40億美元的超額認購，市場反響十分熱烈。

在發行路演會上，香港分行副行長黃明輝感謝各投資者的關注和支持，並介紹了本次債券發行的概況。作為本次廣州地鐵境外中期票據發行的牽頭協調人、聯席承銷商和評級顧問，香港分行以高效專業的服務得到客戶以及同業的一致好評，並成功協助發行人廣州地鐵獲得兩大國際信用評級機構授予的高投資級別評級：穆迪A2/惠譽A。

此次廣州地鐵完成標志性的債券交易，體現了香港分行在債券發行和承銷方面的卓越能力，在國際市場上展示了分行在資金業務方面的雄厚實力。