我分行分別於2013年12月及2014年1月在香港成功完成英皇集團(國際)有限公司及中國鑫達塑料有限公司兩個發債項目，該兩家企業都是首次在國際債券市場上發行債券，同時這也是我行首次在海外為企業發行國際債券。

英皇集團在香港主板上市，主要在香港、澳門及中國從事物業投資、物業發展及酒店業務。在英皇集團發債項目中，我分行與英皇證券、國泰君安（香港）聯手合作，擔任聯席牽頭經辦人的角色，成功地為英皇集團發行了5年期票面利率為4.8%的1.1億美元高級債券。

中國鑫達在美國納斯達克上市，是中國車用塑料生產商，在國內車用塑料零件領域處於領先地位。在中國鑫達發債項目中，我分行與摩根斯坦利國際有限公司、瑞士銀行香港分行、匯豐銀行聯手合作，擔任聯席主承銷商和聯席簿記人的角色，成功地為中國鑫達發行了5年期票面利率為11.75%的1.5億美元高級債券，該債券獲得標普和惠譽BB-的評級。

香港分行自去年五月獲得證監會頒發1號牌及4號牌以來，穩步推進債券承銷等業務，並與中民國際（籌備組）團隊緊密合作，在短短兩個月內圓滿完成上述兩個國際發債交易，為將來國際債券發行業務的發展奠定了扎實的基礎。此次債券的成功發行也將不斷鞏固和提昇我行在香港市場的影響力，加深服務境內外核心客戶，全面助推我行實現“二五綱要”的國際化戰略目標。