2022年12月1日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人成功協助德陽發展控股集團有限公司（“德陽發展”）定價3年期3.5億美元可持續發展債券。本次債券由德陽發展直接發行，也是其在境外資本市場發行的首筆債券，創近期城投企業境外債券最大規模發行。

德陽市毗鄰成都，是四川省重要的工業城市，2021年經濟增速全省第二。德陽發展成立於2012年，是德陽市級唯一的基礎設施投融資建設和城市運營平臺，主要業務包括基礎設施建設、城市服務以及貿易服務等，為德陽市的經濟社會發展做出了突出貢獻。德陽發展旗下多個省級重大建設項目亦為推動四川省的發展以及“成渝經濟圈”等重要戰略的實施貢獻了重要力量。憑借優異的資質，德陽發展獲得了惠譽給出的BBB-、展望穩定的投資級評級。

德陽發展是民生銀行德陽分行的重要戰略客戶，雙方常年保持緊密的合作。在本次項目招投標階段，民生銀行香港分行與民生銀行境內分行積極營銷，在了解客戶需求后，製定了專業詳細的發行方案，最終獲委任為聯席全球協調人的重要角色。從獲得委任到最終發行近7個月的時間裡，民生銀行香港分行充分發揮了專業的項目執行能力，從前期的市場分析、策略製定、盡職調查到后期的交易文件審閱、路演支持、簿記定價全程為客戶保駕護航，同時協助客戶對接信托人，積極為客戶引薦綠色認證機構。不僅如此，民生銀行德陽分行與民生銀行成都分行於境內多次前往現場為客戶提供支持，協助客戶與當地外管局就備案、資金回流事項持續溝通，並為客戶製定了結售匯及存續期資金管理方案。民生銀行香港分行與民生銀行境內分行配合默契，獲得了客戶的高度認可。最終3年期3.5億美元債券定價7%，較初始價格指引大幅收窄40基點。

本次發行的成功，再一次詮釋了“一個民生”的理念，充分體現了民生銀行跨境聯動的巨大優勢。后續民生銀行香港分行將繼續與民生銀行境內分行充分聯動，持續挖掘業務機會，不斷為客戶提供更專業、優質的服務。