2022年11月25日，民生銀行香港分行於一天之內成功定價兩筆境外債券，分別為中國國新控股有限責任公司（“中國國新”）3年期5.5億美元高級債券和廈門國貿控股集團有限公司（“廈門國貿”）364天2億美元高級債券。

中國國新是國務院國有資產監督管理委員會直接監管的中央企業，也是國務院國有企業改革領導小組確定的國有資本運營公司試點之一。本次發行的主體為國晶資本（BVI）有限公司，由中國國新提供維好協議支持。在中國民生銀行總行戰略客戶部的大力支持下，民生銀行香港分行積極展開營銷，深入了解發行人的具體需求，持續跟進發行進度與動態，在短時間內完成了投資額度總行審批流程。在定價當天，民生銀行香港分行相關部門積極合作，第一時間為發行人帶來了大額優質基石訂單，帶動了市場勢能。最終5.5億美元債券獲足額認購，定價6.3%，較初始價格指引收窄40個基點，發行取得圓滿成功。

廈門國貿是民生銀行總行級戰略客戶，與民生銀行廈門分行保持多年的緊密合作。今年5月份，民生銀行香港分行在獲取發行線索后，隨即與民生銀行總行戰略客戶部及民生銀行廈門分行展開聯合營銷，同步與客戶及主承銷商密切跟蹤發行進度，並提前鎖定投資額度。此次債券發行主體為國貿控股（香港）投資有限公司，由廈門國貿提供擔保。本次是民生銀行香港分行首次參與澳門中央證券托管系統（MCSD）交割結算的項目，民生銀行香港分行多部門聯動，積極溝通交割流程，最終在定價當日完成認購。本次2億美元債券定價6.5%，較初始價格指引收窄40個基點，成功達到發行人對於價格及發行規模的要求，創MCSD啟動以來全國企業債券最大規模發行。

近期，隨着美國10月通脹數據的改善、部分美聯儲官員釋放偏鴿信號，市場緊張情緒有所回落，部分發行人亦集中於近期發行，中資境外債券市場出現小幅反彈。民生銀行香港分行積極把握市場機會，近期已協助多名發行人圓滿完成發行。后續民生銀行香港分行將繼續迎難而上，搶抓市場機會，加強與民生銀行總行、境內分行的聯動，深化協調合作，力爭參與更多優質項目。