2022年12月7日，民生銀行香港分行作為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，成功助力中國工商銀行澳門分行（“工銀澳門”）定價兩年期2.5億美元SOFR債券。

此次發行為工商銀行全球200億美元中期票據下提取的“中葡平臺建設”主題債券，也是民生銀行香港分行本年度第3次參與工行系的境外債發行項目。憑借在此前項目中優異的執行能力和日益增強的平臺與承銷實力，民生銀行香港於今年再次被委任為聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。

定價當天，民生銀行香港分行與發行人及內外部投資者緊密溝通，並在第一時間為客戶貢獻了三千萬美元的基石訂單，為債券的成功發行奠定了基礎。本次發行受到了投資者的熱烈追捧，在債券簿記開始后數小時內即獲得足額認購，簿記峰值超過3億美元，逾1.2倍超額認購。在年末市場環境收緊的大背景下，發行人仍得以成功發行兩年期2.5億美元的美元債券，定價為SOFR+80bps, 最終定價大幅收窄了40個基點。民生銀行香港分行憑借境外債券承銷的專業能力獲得了客戶的肯定，進一步加深了我行與工行系的長遠合作。

美聯儲於2022年內六度加息，在融資成本上昇和匯率波動的雙重影響下，美元新債發行佔比進一步下降。后續，民生銀行香港分行將繼續克服艱難，憑借出色的承銷與投資實力以及專業能力，抓住年底最后的發行窗口，再接再厲，再創佳績。